David

Metodene David bygger på er ført i et register: hva prinsippet sier, hvor i koden det bor, og hvilken endring som bygde det. Det som ikke er ferdig står øverst. «Sist sjekket» betyr at koden og endringsloggen finnes, ikke at prinsippet treffer i markedet.

Alt David gjør går i fire trinn, om og om igjen. Han henter inn, børsmeldinger, innsidehandler, kurser, anbud, video, kraftsituasjon. Han kontrollerer, Dypdykket stiller de seks spørsmålene, leter etter motsigelser mot det selskapet selv har sagt før, og setter flagg. Han husker, Hukommelsen vokser, og hvert selskap får en historikk du kan gå tilbake til. Han rangerer, Rangeringen løfter det som angår deg mest akkurat nå, i «Til vurdering». Du styrer med tilbakemelding, tempo, scenario og svarteliste. Tilstanden i hvert trinn vises i Drift og makro.

Nivå 1 er noe du eier. Et hvilket som helst ferskt funn løftes, du har penger i det.
Nivå 2 er noe du overvåker. Løftes når signalet er sterkere enn selskapets egen normalstøy.
Nivå 3 er ikke i porteføljen din. Løftes bare når signalet er eksepsjonelt sterkt.
Det er en måte å sortere idéer etter overbevisning, ikke et faresignal. Hvert saks-kort forteller deg hvorfor det ble løftet.

«Til vurdering» er hendelsesdrevet, den løftes bare når noe faktisk traff. Rangeringen er det motsatte: en løpende, meningssterk rangering av HELE overvåkningslista, ikke bare det som nettopp skjedde. Topp 5–8 vises med en retning (kjøp / vent / skeptisk) og én linje som sier hvorfor, innsidekjøp, et bredere innsidesignal, ferske funn, kursutslag, meldingstakt og avstand til 52-ukers-yttergrensene veier inn, ingen faktorknotter du kan vri på selv. Innsidekjøp er den tyngste enkeltvekten, men er satt til null for Sverige og USA, en backtest fant der en robust SKADELIG sammenheng, ikke bare ingen; i Norge, Finland, Danmark og Canada teller den som normalt. Et selskap kan også plasseres i verdikjeden, hvor nær kilden (energi, kraft, råvarer, kapital) det sitter, satt av deg, eller foreslått av David med en vist konfidens, alltid overstyrbart. Ingen ordre, ingen kjøps-/salgsråd, en prioritert leseliste.

Rangeringen bruker innsidekjøp som én av flere vekter. Denne siden er opptrinnet: en kandidatspeider for selskaper du IKKE eier ennå, der innsidere kjøper. «Kvalitet» (0–100) rangerer etter signal, ikke støy: en KLYNGE ulike innsidere (40 poeng) og samlet kjøpsverdi (30) veier mest, så netto kjøp mot salg (15), ferskhet (10) og bredde (5), én person som spammer småkjøp havner lavt. Skanner Newsweb (Norge), Insynsregistret (Sverige) og openinsider (USA, kun visning) daglig rundt 10:45 UTC. Når alle terskler er nådd foreslås selskapet automatisk som kandidat (Norge/Sverige, USA mangler en ren kilde-ID og fremmes aldri automatisk), aldri rett til porteføljen eller «Til vurdering». Maks 6 på radaren pluss 2 nye pr. dag og marked.

Rangeringen rangerer det du aktivt vurderer. Kursspenn viser noe annet: hvor ALLE fulgte selskaper står i sitt eget 52-ukers kursspenn, uansett om David ellers har noe å si om dem akkurat nå. Et navn nær bunnen kan være en mulig vei tilbake; et navn nær toppen kan bety fortsatt momentum, begge er merket, aldri fargelagt rødt eller grønt, for det ville lest som et kjøps- eller salgsråd. Der nok historikk finnes, viser kortet også hva som historisk har skjedd etter en lignende krysning, et regnestykke, ikke en spådom.

Kursspenn ser 52 uker tilbake. Fall fra topp stiller et beslektet, men annet spørsmål: hvor langt under sin EGEN historiske topp, så langt tilbake David faktisk har lagret kurser for akkurat det selskapet, står prisen nå? Et selskap som falt kraftig for lenge siden og siden har ligget flatt kan se helt vanlig ut i Kursspenns 52-ukers-blikk, men langt nede her. En egen linse kan i tillegg krysse-referere rangeringens eksisterende rangering, det er ikke en ny overbevisning, bare en filtrering av samme liste.

Velg 2–4 selskaper du følger tett, og se dem side om side, kurs, innsidesignal, styrke-rang, siste funn. Ingen ny beregning gjøres; alt er tall David allerede har. Det er en måte å stille spørsmål på, ikke en liste David selv har rangert.

Du kan gi hver posisjon 1–5 stjerner. David lagrer dem og reagerer aldri på dem. Grunnen: maskinens lesning og magefølelsen din skal holdes adskilt, så du ser når de er uenige, det er ofte da du lærer noe.

Når et nytt funn strider mot noe selskapet selv har sagt før, logger David det. Ikke fordi selskapet nødvendigvis lyver, men fordi inkonsistens over tid er det tydeligste tidlige varselet du kan få. Dette er kjernen i hvorfor du er tryggere med David enn uten, og det telles opp på Funn-siden. Flere motsigelser på samme selskap innen 12 måneder danner en klynge, vist øverst der: et mønster veier tyngre enn like mange spredte enkeltfunn, for mønsteret ER signalet.

Kjøpte du på et innsidesignal, viser David en «hold til ca.»-dato 180 dager etter siste innsidekjøp. Det er ikke en regel som binder deg, det er et vindu David vokter, så du slipper å revurdere tesen hver uke. Tese-posisjoner setter du en revurderingsdato på selv.

Hver selskapsside har en kurve med alt David har logget, børsmeldinger, funn, innsidehandler, markert langs samme tidslinje. Dine egne kjøp merkes der også, i en egen farge så de aldri forveksles med en innsiders, og du kan si om kjøpet bygget videre mot en større posisjon eller fullførte den. Eksponeringsrapporten i Posisjoner viser hvordan det du faktisk eier fordeler seg på land, valuta og verdikjede, rene fakta, aldri en gjettet valutakurs. Selger du, går handelen inn i en realisasjonslogg (FIFO, lott for lott) som både Posisjoner og Regnskap viser, realisert gevinst eller tap, ikke bare det urealiserte tallet mens du fortsatt eier.

Grafen, listene og filtrene er ett system, ikke tre sider. Velg en linje i en liste, så vises den i grafen; fest et selskap fra en liste («📈 i grafen»), så blir det en egen kurve. Velgeren over grafen har tre visninger: Alle linjer, Enkel visning (Din portefølje, listens linje og de festede, standard, så det ikke blir mer enn du trenger) og Bare valgt linje. Ved siden av tidsvinduene bytter Tid · Tilstand grafen mellom kurver mot dato og de festede selskapene som punkter i rommet i Posisjon og aktivitet (posisjon i eget spenn mot aktivitet, hvert selskap i sin linjefarge, halen følger tidsvinduet), samme utvalg, to visninger. Under diagrammet står en tidsglider: dra for å se selskapenes tilstand på en annen dato (bare data til og med den dagen brukes, halen ender der), «i dag» tar deg tilbake. Esc eller «Tid» tar deg tilbake; Tilstand finnes ikke i 1D. Hver festet linje og kurve får «#2/5»: plassen etter endring i valgt tidsvindu blant linjene som vises (først når det er minst tre). I listene viser gjenganger at selskapet har ligget i rangeringens topp 8 på minst 80 % av de siste dagene, en pil (↑/↓) at rangeringen har flyttet seg minst fem plasser på sju dager, og raden som åpnes viser hele banen som en liten dagstripe. Historikken er ung (ca. tre uker) og merkes slik; alt er beskrivende, aldri et råd. Under «Sammensetning» kan du ta et selskap ut av en kurve (✕) eller legge et til (＋), og se hva kurven da ville vært. ⇄ Alternativer viser, på ekte historikk, hva det ville gitt å bytte ut de svakeste med neste i listen. Reglene bruker bare det som var kjent ved vinduets start (ingen etterpåklokskap), og det står som «hva det ville gitt», aldri et løfte eller en anbefaling. Universet er dagens fulgte selskaper, og én periode er ett utfall.

Delt skjerm lar grafen og listene dele skjermen uten at siden ruller; ⤢ full skjerm lar grafen fylle alt; ↗ løs ut åpner grafen i et eget vindu du kan flytte til en annen skjerm (den starter med samme kurver og tidsvindu, og følger hovedvinduet begge veier: endrer du valgt kurve, festede selskaper eller tidsvindu i det ene vinduet, følger det andre etter). Alle valg huskes. Hver inngang har en utgang: Esc tar deg ett steg ut av det innerste du har åpnet, alternativpanelet, så «Bare valgt linje»/«Enkel visning», så valgt linje, til slutt full skjerm, og i et løst vindu lukker den vinduet. Esc i et skrivefelt avbryter bare feltet.

Den tynne stripen under grafen (og på kurve-chipsene og under mini-grafene i listene) er et aktivitetsbånd: hver dag er farget etter hvor mye som skjedde i forhold til en vanlig dag i samme serie. Fargen viser styrke, aldri retning, ingen rød/grønn. Tendens («medvind»/«motvind») på en kurve betyr noe annet enn markedsfasen under: den måler siste ca. 20 dager for akkurat den linja mot linjas egen normal. Begge er beskrivelser av hva som har skjedd, ikke prognoser.

Aktivitetskartet viser hele universet over tid, gruppert etter verdikjede-ledd: lysere farge = en dag som var større enn selskapet selv er vant til (|avkastning| delt på eget standardavvik over 60 dager). En lys vertikal stripe betyr at hele markedet beveget seg samtidig; en lys horisontal flekk betyr at ett selskap skilte seg ut. Posisjon og aktivitet på selskapssiden er et tilstandsdiagram: x = hvor kursen står i selskapets eget 252-dagers spenn, y = hvor aktivt det har vært mot sin egen vane. Rutenettet viser hvor selskapet har brukt tiden det siste året (egennaturen), punktet er i dag, halen er de siste 20 handelsdagene. Ingen retning, ingen råd. Under Posisjon og aktivitet ligger to diagram til: Avstand til topp og bunn over tid (posisjonen i eget spenn dag for dag, med topp- og bunnsonene ≤ 10 % og ≥ 90 % skravert, og hvor stor del av siste år selskapet har tilbrakt der) og Verdikjede-kartet (selskapets posisjon i dag mot alle andre selskaper, gruppert etter verdikjede-ledd, med leddets median).

Chipen «Fase: medvind · dag 43» i grafens verktøyrad sier om det likevektede universet av alle fulgte selskaper ligger over (medvind) eller under (motvind) sitt eget 60-dagers snitt, regnet bare fra kursene til og med i dag. Fasen skifter ofte (median rekkelengde ca. 3 dager), så «nær grensen» og «nylig skiftet» merkes med stiplet kant. I testperioden virket momentum bedre i medvind enn i motvind målt mot markedet, men et fortegnsbytte er ikke påvist, og perioden har ingen bred nedtur, fasen er uprøvd i nedtur til motvind har fått flere uavhengige vinduer.

Grunnrate-linjene («historisk, etter N lignende …») viser både råtallet og eksess «mot medianselskapet»: hendelsens avkastning minus hva det typiske selskapet gjorde over de samme datoene (median, ikke snitt, avkastninger er høyreskjeve, så et tilfeldig selskap ligger under snittet). Rå avkastning er ofte bare markedsdrift: kursfall og kursbyks har eksess på omtrent 0 over 60 dager. Merket sier om eksessen holder (samme fortegn i minst tre halvår og minst 20 ulike datoer), bytter fortegn mellom halvår, eller har for lite data. «73 hendelser på 6 datoer» betyr at hendelsene er klynget (én makrodriver som treffer mange selskap samme dag) og teller som 6, ikke 73. På ledd- og kohort-skiver er eksessen mot hele universet, ikke mot gruppa. Alt er historisk beskrivelse.

1. Ledelsen vs. tallene, sier de mer enn tallene bærer?
2. Nytt i formuleringen, hva har endret seg siden sist?
3. Hva mangler, hva unngår de å nevne?
4. Mot innsidehandlene, stemmer ordene med hva innsiderne gjør?
5. Selskapsspesifikk vs. mekanisk, er bevegelsen om selskapet, eller om markedet?
6. Konkurransefortrinn: kode eller fysisk, hva slags fortrinn er det egentlig?

Hvert dypdykk svarer på alle seks. Du ser dem på hint under «▸ de seks spørsmålene» på hvert saks-kort.

Den er en oppsummering av det David allerede har funnet, ikke en linse han ser gjennom. Den påvirker aldri rangeringen eller dypdykkene. Samme gjelder styrke/rotasjon og kursmønster: observasjon, ikke styring.

Fiktive kurver (Motstrøm: en bakstestet motstrøms-regel; Rangeringstopp: dagens topp i rangeringen, målt fremover; Kilde/muliggjører: en navngitt, kuratert kurv av kilde- og muliggjørerselskaper) og en referansekurv (naiv kjøp-og-hold av alt) tester om Davids EGNE signaler faktisk slår en dum strategi. Davids treffsikkerhet gjør det samme med Davids SKREVNE dømmekraft, hva som skjedde med kursen etter et flagg eller en motsigelse. Davids kalibrering går et hakk dypere: den spør om selve RANGERINGEN er treffsikker, om en topp-8-plassering historisk har gitt bedre kursutvikling enn en 41-60-plassering, ikke bare om enkeltflagg traff. Ingen av dem er en ordre. De er et regnskap David fører for seg selv, alltid med prøvestørrelsen synlig, aldri pyntet for å se bedre ut.

Kryss et selskap av som «svartelistet» (i redigeringsskjemaet, samme sted du setter kostbasis) når du bevisst takker nei, datoen settes automatisk, og David måler kursen i dag mot kursen den dagen, for alltid, så lenge statusen står i overvåket (avviklet fryser tallet). Et pluss betyr «du gikk glipp av dette», et minus betyr «du unngikk dette», begge nøytrale, ingen er en oppfordring til å snu. Inspirert av et kjent investeringsbegrep, «anti-portfolio»: like ærlig regnskap over det du sa nei til som Simulerte porteføljer er for det du faktisk gjorde.

Kilde/muliggjører (selskaper i toppen av verdikjeden) er det første: en kurv du og David har satt sammen bevisst, ikke automatisk plukket. Den måles nøyaktig som resten av Simulerte porteføljer, likevektet, kjøp-og-hold, mot samme referansekurv. En utvalgt kurve her er en påstand om hva som er verdt å følge sammen, satt på prøve over tid, ikke en anbefalt portefølje.